巫舞發展史上，東漢末年是一個轉捩點，因為這時道教自本土興起、佛教從印度東傳，華夏地區的舞台上，巫舞不再一枝獨秀，它不但與道、佛共存，而且不斷從道、佛舞蹈裡吸取新養分，使東漢以後的許多巫舞，充滿了道教或佛教影子，甚至三者互相融合，成了「你舞中有我、我舞中有你」的親密狀態。道家說︰「紅花白藕青蓮葉，三教本一家。」是這種情形最好的詮釋。
道教，相傳是東漢順帝時（西元126—144年），江蘇豐縣人張陵在蜀郡鶴鳴山（今四川大邑縣境?）創立，他自稱天師，因此道教別名「天師道」，又因為入教者須繳納五斗米，也叫做「五斗米道」。教徒以符咒為人治病、講求煉丹長生之術，這些正好迎合人們希望平安健康、飛天成仙的心態，於是追隨者急遽增加；到了南北朝，信仰道教已蔚成一股風潮，各處道觀林立、信眾廣佈，奉玉皇大帝為最高神祈，尊崇三清——元始天尊、太上道君、太上老君，以老子為教祖，將《道德經》作為主要經典。
其實，道教並不是在東漢時突然冒出來的，它源遠流長，有人認為可上溯到黃帝時期（西元前2717—前2599年），屬於一種原始宗教，傳承的是華夏古代禮樂文化；春秋戰國時，吸收道家思想，旁及儒、墨等家學說；先秦時，汲取術士修練經驗和成果；漢代，已成人們信仰的主流，自然地發展成具體正規的宗教——道教。
由此可以瞭解，道教的內容包羅萬象、博大精深，在各方面都有深湛研究，包括宇宙觀點、人生哲學、養生醫學、化學、陰陽風水、算命看相、天文地理、齋醮儀範、武術舞蹈等，對世人影響極為深遠。後來道家分成許多派別，其中以鼓吹「長生不老、得道升天」一派最受歡迎，因為這些一向是世人夢寐以求的事。
許多人腦海裡，憧憬著有個「天堂」，天堂裡有永生不死的仙人、青春永駐的仙丹、瓊樓玉宇的宮闕、琪花瑤草的園林……，不論是帝王將相、市井小民，都對它羨慕不已，因此人人想要成仙，可是天堂邈遠，要怎麼去呢？當道教的方士說「有法子」時，誰能不動心？當盈千累萬個羽化成仙的故事，在人們間口耳相傳，甚至淮南王劉安的雞犬，都可以因為吃下主人剩餘的仙丹，跟著升天時，誰不躍躍欲試？人們相信，只要自己信仰夠虔誠、修煉夠認真，一定能如願以償。道教的故事千年不歇，人們成仙的希望，也千年不歇。
方士，在東周時已有這個稱呼，晉以後改稱道士，是研究神仙，祈禳等法術的人，以養氣、蓄精、煉丹等方式，達到長生不老與飛昇成仙的目標。史書上說︰容成、縫鏗（ㄎㄥ）、宋無忌、正伯僑、充尚、劉根、萇（ㄔㄤˊ）弘、于吉、黃仲、左慈、葛洪、韓終、侯公、盧生、徐福、陳摶（ㄊㄨㄢˊ）、管轕（ㄍㄜˊ）等，都是著名的方士，其中有些人，在皇帝的長生夢裡，扮演著推手的重要角色。
享盡人間榮華富貴的皇帝，當然不想放棄這麼美好的生活，方士們為了逢迎皇帝，便自稱能尋仙訪道、煉丹配藥，讓他們萬壽無疆。秦始皇聽信方士的話，先後派遣韓終、侯公、盧生、徐福等人出海巡訪神仙，求不死之藥，只是望穿秋水，至死也沒能圓夢；漢武帝令人在建章宮建一座高臺，頂端用銅做成「仙人承露盤」，承接空中露水，然後由方士將露水和美玉碎屑調和成丹藥，武帝服食之後，不見神效，仍如常人般溘然而逝。仙人承露盤後來被魏明帝曹睿，也就是曹操的孫子，叫人從長安搬到洛陽，沒想到在運送途中摔壞了，破損的部份被丟棄得不知所終。這件事記載在《三國志》、《三國演義》、《漢晉春秋》裡。唐朝名詩人李賀，讀到這段歷史後，有感而發，寫下了《金銅仙人辭漢歌》︰「茂陵劉郎秋風客，夜聞馬嘶曉無跡。 畫欄桂樹懸秋香，三十六宮土花碧。 魏宮牽車指千裡，東關酸風射眸子。 空將漢月出宮門，憶君清淚如鉛水。 衰蘭送客咸陽道，天若有情天亦老。 攜盤獨出月荒涼，渭城已遠波聲小。」其中「天若有情天亦老」，成為傳誦千古的名句。
帝王不想死，達官、貴族、文士們也不想死，所以全都努力地自煉丹藥。魏晉時，許多人喜穿寬袍大袖的衣服，有些文人甚至不穿衣服，好像神仙般不受塵世束縛，十分灑脫風雅。其實是他們熱衷於煉丹進食，而丹藥都含毒，吃了以後混身燥熱，體溫比常人高，皮膚容易癢，所以穿得通風點，比較涼爽舒適，只是這些人不論怎麼努力追求長生，最終都是竹籃打水︰一場空。
有權有勢有錢的人，能夠訪仙求道、煉丹服藥以求不朽，小百姓位卑力薄，想要長生，該怎麼辦？最終只有用歌舞祭神，向他們求助一途。道教是個大家庭，成員眾多，有些是傳說中的神怪、有些是凡人得道而昇天，後者還在不斷增加中，所以道教裡的神祈，多如恆河沙數，不勝枚舉，其中最具有代表性的女神，是「西王母」。
西王母是天宮中地位最高的女神，也是中國最古老的神祈之一，她的職責是統率天上所有得道女仙、邀宴各路神仙聚會，掌管人間婚姻和生兒育女之事，位高權重，所以她的廟宇廣布，香火鼎盛。唐朝大詩人白居易《和微之詩．和送劉道士遊天台詩》中說：「齋心謁西母，膜拜朝東君。」可以看出她受崇敬的程度和對世人影響的深遠。至於詩中提到的「東君」，是指天宮中地位最高的男性神祈——東王公，而天宮中的總掌管則是玉皇大帝。
西王母的來歷，眾說紛紜，有人說她是至陰之氣凝聚而成，至陽之氣則凝聚成東王公；神話書籍《山海經》說他「人面、虎身、豹尾，且善嘯」；司馬遷的《史記大苑傳略》與唐代段成式的《西陽雜俎諾高記》說她姓楊，又說姓侯；名叫回，又說叫婉衿，住在昆侖山；還有人說她住在崑崙山的瑤池，所以也叫瑤池聖母、瑤池金母。西王母的性別和外表不斷蛻變，最後成為我們現在看到的模樣——端莊高雅、美麗善良，所以，當西漢哀帝建平四年（西元前三年），關東發生饑荒，大批難民逃到京師後，就聚在一起，用歌舞祭祀西王母，懇請她幫忙消災解厄，重建家園。
跟西王母相關的故事，不僅很多，而且個個精彩。她曾派九天玄女下凡，幫黃帝打敗蚩尤，得到天下；送給后羿「不死藥」，卻被嫦娥獨吞，飛上月宮以後，長年幽居無伴，從此「碧海青天夜夜心」；擁有三隻紅頭黑眼、藍綠身體的青鳥，又叫「不死鳥」，專門替她覓食、傳信；點化鐵拐李昇天為仙，封做「東華教主」，還送他一根鐵拐；狠心拆散跟玉皇大帝生的第七個女兒——七仙女與凡人董永的姻緣，讓兩人破鏡難圓；每年生日，邀請眾仙赴瑤池參加「蟠桃宴」，受邀的客人無不欣喜萬分，因為不僅能盡情享受仙桃的美味，還代表身份十分高貴。
說到蟠桃，西王母的蟠桃可稀奇了，這座由女仙董雙成看管的園子，小桃樹三千年一熟，人吃了體健身輕，成仙得道；一般的桃樹六千年一熟，人吃了白日飛升，長生不老；最好的品種九千年一熟，人吃了與天地日月同壽。雖然赴蟠桃宴的都是神仙，但各仙性情不同，修為也有高下之分，所以大會在事前宣告︰「與會者必須言行端正，恣意妄為的話，就要嚴厲處罰。」因為這項規定，我們倒飽足了眼福，因為在著名小說《西遊記》裡，頻頻演出精彩好戲的三個主角，全是在蟠桃宴上犯錯，受罰下凡的神仙，他們分別是︰不小心打破一個琉璃燈的捲簾大將；酒後騷擾嫦娥的天蓬元帥；因身分太低沒被邀請參加蟠桃會，大鬧天宮，還不客氣地說要坐玉帝寶座的齊天大聖。在凡間，三人合力保護唐僧西行取經，一路斬妖伏魔，全程高潮迭起。如果沒了他們，這本小說就不好看了。
西王母生日那天，向她祝壽的神仙，比較特別的是麻姑及八仙。《列仙全傳》說麻姑是北趙殘暴將領麻休的女兒，常救援被父親迫害的百姓，累積許多功德，後來麻休發現她的作為，派人放火燒死她，危急時，王母剛巧路過，搭救了她且收為弟子，叫她在一座靈山洞穴中修煉。她一邊修行、一邊用洞中清泉釀酒，十三年後，帶著釀好的靈芝酒前往?池為王母祝壽，王母大喜，封她為「虛寂?應真人」。東晉葛洪《神仙傳》裡說，麻姑看過三次滄海變成桑田，揚起塵土，所以麻姑成為「長壽」的象徵，老百姓都喜歡用「麻姑獻壽」的文字或圖畫，作為對壽星的祝福。
「八仙」，跟道教其它神仙不同，因為他們都來自凡間，有將軍、皇親、道士、乞丐……，分別代表男女老幼、富貴貧賤，跟百姓沒有距離，故而很受世人喜愛，祭祀他們的道觀很多。不過，在不同時期，八仙的組合略有不同，直到明朝吳元泰的《八仙出處東遊記》，或稱為《東遊記》一書問世後，「八仙」才正式定為呂洞賓、鐵拐李、漢鍾離（鍾離權）、張果老、何仙姑、曹國舅、韓湘子及藍采和。八仙每年都會興沖沖地參加蟠桃宴，他們特殊的外型和組合，為大會增添無限趣味和喜氣，所以「八仙獻壽」的字畫，也常被人們用來祝賀人們壽誕，更因他們活潑風趣，所以在酬神時，經常演出這些「扮仙戲」，以博神祈和觀眾的歡心。
瑤池蟠桃，據說人間的漢武帝也吃過。《漢武帝內傳》記載︰元封六年四月，西王母駕紫車，攜玉女和青鳥，到漢宮中與武帝相會，武帝請賜不死藥，王母說他塵念太多，還不能吃，給了武帝五枚仙桃，武帝吃後齒頰生香、通體舒暢，要求王母讓他在宮中栽種仙桃，王母說人間地薄，種不出來，拒絕了他。明代《宛委余?》記?：元代?庫所藏蟠桃核，長5寸，廣4寸7分，上刻「西王母賜食武帝蟠桃于承華殿」，好像「王母賜桃」，真的有這麼一回事。
唱歌跳舞本來就是讓人愉悅的事，宗教便常借歌舞以傳播教義，道教這麼多動人故事，無一不是歌舞的好題材，再加上濃厚的戲劇成份，更能打動人心，引起共鳴，於是《蟠桃會》、《麻姑獻壽》、《八仙祝壽》、《七仙女》、《嫦娥奔月》、《孫悟空大鬧天宮》等，就經常在祭祀時演出，演員們載歌載舞，使觀眾們極盡耳目之娛。
這些著名的道家歌舞戲曲中，人物最多、場面最盛大的，當屬《蟠桃會》。舞台上，王母端坐在宮闕中，眾仙陸續到達向主人賀壽。一開始，王母先唱︰「濃靄五香中，水雲影裡，迥然人世難同。似玉皇金苑，寶錄仙?。萬花開多處神仙滿，盡笑語俱樂春風。蟠桃佳會，特離?闕，來此相逢。」赴宴的仙人接著唱︰「索居仙洞僻，與無心去來白雲為?。清興逸幽閑自得仙機。聞知，今日是王母生辰，來慶賀略伸微意。」大家合唱︰「歡娛處，見群仙開列，共樂?池。」眾仙再唱︰「今日，晚來和氣舒。見祥雲滿空，光景熙熙。香霧靄，和風麗日遲遲。偏宜，庭前見花木生春，麟鳳躍?龍遊戲。」
仙樂清歌、麗衣妙舞，天上風光無限好！人們在歌聲舞影中，悠悠蕩蕩地進入神仙世界，也在不知不覺中，進入了道家世界。